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    Étude de cas · MyGestPat

    Un espace où chaque client suit son patrimoine sans appeler son conseiller

    MyGestPat est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, basé à Rodez. Il tournait sur Excel, Google Drive et beaucoup de travail à la main. Nous avons construit son espace client, le back-office des conseillers et le site du cabinet. Projet présenté avec l’accord de MyGestPat.

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    Client
    MyGestPat, cabinet de gestion de patrimoine
    Utilisateurs
    Clients du cabinet et conseillers
    Périmètre
    Espace client, back-office et site vitrine
    Durée
    2 mois
    Statut
    En production
    mygestpat.demo.widerwave.fr/client/synthese
    Démo en ligne

    Le contexte

    Les situations patrimoniales étaient suivies dans des tableurs, les documents rangés dans Google Drive. Chaque demande d’un client demandait de chercher, recopier et envoyer à la main, au détriment du temps passé à conseiller.

    • Les situations patrimoniales vivaient dans des tableurs Excel.
    • Les documents s’envoyaient un par un, par email.
    • Les clients appelaient pour connaître l’état de leurs placements.

    Ce que nous avons construit

    Deux espaces reliés à la même base : celui des clients et celui des conseillers.

    • La synthèse du patrimoine

      Chaque client voit la répartition et l’évolution de son patrimoine, à jour.

    • Tous les documents au même endroit

      Contrats, relevés et courriers consultables et téléchargeables à tout moment.

    • L’espace des conseillers

      Les conseillers gèrent les dossiers, déposent les documents et mettent à jour les situations.

    • Accès sécurisé par rôle

      Chaque client ne voit que son dossier, chaque conseiller que ses clients.

    Comment le projet s’est déroulé

    2 mois du cadrage à la mise en ligne, avec la méthode WiderWave.

    1. Cadrage

      Ateliers avec les conseillers, inventaire des tableurs et des documents existants.

      LivrableCahier des charges, user stories et cas d’utilisation

    2. Conception

      Maquettes de l’espace client et de l’espace conseiller, validées avec le cabinet.

      LivrableMaquettes et diagrammes UML

    3. Développement

      Espace client, puis espace conseiller, puis site, chacun ajusté avec le cabinet lors d’un point d’étape.

      LivrableUn point d’étape à chaque sprint

    4. Mise en ligne et suivi

      Ouverture aux clients du cabinet, puis maintenance continue.

      LivrableMise en production et maintenance

    Et le site du cabinet

    Le site présente les expertises du cabinet et amène les visiteurs vers un premier rendez-vous. Il mène aussi à l’espace client.

    • mygestpat.comExpertises, simulateur fiscal, questionnaire de profil patrimonial et prise de rendez-vousSite vitrineVoir le site(nouvel onglet)

    « Pendant longtemps, MyGestPat tournait sur Excel, Google Drive et beaucoup de travail à la main. On passait un temps fou à chercher, recopier, envoyer des documents. Aujourd’hui, tout est au même endroit. Nos clients suivent leur patrimoine directement sur la plateforme, sans avoir besoin de nous appeler, et nous, on peut enfin se concentrer sur le conseil. Franchement, ça n’a jamais été aussi simple. »

    Romain LACOMMEFondateur, MyGestPat

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